Klanten
Contacten
Hoe 1plek gesprekken aan een persoon koppelt, en hoe je dubbelen samenvoegt.
Elk gesprek hoort bij een contact. Zo zie je bij een binnenkomende mail meteen wat je eerder met die persoon hebt gewisseld — ook als dat via WhatsApp of de chat op je site ging.
Herkenningspunten
Een contact wordt herkend aan zijn identiteiten. Dat zijn de sporen die iemand achterlaat:
- een e-mailadres (kleine letters, zodat hoofdlettergebruik niet uitmaakt)
- een telefoonnummer (in internationale notatie, zodat een WhatsApp-nummer en een ingetypt 06-nummer als hetzelfde nummer gelden)
- een extern kenmerk uit een gekoppeld kanaal
Identiteiten zijn uniek per bedrijf. Dezelfde persoon kan dus bij twee merken twee contacten zijn — dat is bewust: die merken hebben verschillende klantrelaties.
Het contactpaneel
Klik op de naam of avatar bovenin een gesprek en het contactpaneel schuift open. Daar staan de gegevens, de identiteiten en de eerdere gesprekken.
Dat overzicht van eerdere gesprekken is gefilterd op wat jij mag zien. Een gesprek uit een inbox waar je geen toegang toe hebt, verschijnt er niet — een contactprofiel is geen omweg langs de toegangsregels.
Dubbelen samenvoegen
Onder Contacten staat een lijst met mogelijke dubbelen, gegroepeerd op naam. Samenvoegen verplaatst identiteiten, gesprekken en notities naar één contact; het andere verdwijnt.
Samenvoegen is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt. Er blijft wel een spoor van achter in het logboek. Samenvoegen kan alleen binnen één bedrijf.
Automatisch, maar niet blindelings
Contacten ontstaan vanzelf bij binnenkomende berichten. Twee dingen gebeuren expres niet:
- een bestaande koppeling wordt nooit overgenomen door een nieuwe match;
- twee klanten met dezelfde naam worden nooit stilletjes samengevoegd. Gelijke namen zijn een suggestie, geen bewijs.